行业和公司情况简介
1.国内光刻胶行业整装待发。光刻胶是电子化学品中技术壁垒较高的材料,国内半导体和平板显示用光刻胶市场空间将近15亿元,每年增速15%以上,目前基本被国外厂商垄断。国内进口替代空间巨大。我们邀请苏州晶瑞董事长与投资者进行交流。
2.瑞红国内光刻胶领域的龙头企业。苏州晶瑞是一家生产销售微电子业用超纯化学材料和其他精细化工产品的企业。控股54.56%的子公司苏州瑞红是中国最出色的光刻胶生产商之一,主要生产光刻胶、配套试剂、高纯化学试剂等黄光区湿化学品,2014年光刻胶销量425吨。晶瑞IPO材料已经提交证监会。
【主要结论】。
1.电子化学品发展机遇良好。
集成电路涉及国家信息安全,国家大力支持,进而带动上游材料的发展。从半导体行业来看,主要包括材料和设备,而光刻胶是重要的组成部分。目前国内市场的电子化学品材料,包括光刻胶大部分需要进口,国产化的程度很低。因此,中国的光刻胶生产企业的发展前景十分广阔。
2.瑞红光刻胶技术领先。
苏州瑞红和北京科华是国内领先的光刻胶生产商,分别承担了02专项i线(365nm)光刻胶和KrF线(248nm)光刻胶产业化课题,并取得重大突破。
未来,两家最有希望参与国家ArF(193nm)光刻胶产业化课题,获得资金资助。瑞红主要为i线产品,正胶和负胶分别占1/2,公司负胶全球市占率达50%。
3.LCD光刻胶用量大,PCB光刻胶相对门槛低。
光刻胶可用于半导体、LCD、PCB等领域。2014年全球光刻胶市场规模为70亿美元,半导体、LCD、PCB光刻胶分别占24.1%、26.6%、24.5%。半导体光刻胶技术壁垒较高,PCB光刻胶技术难度相比低一些。通常,芯片光刻胶用量少而售价高;而单条8.5代面板线光刻胶用量达数百吨,用量大,光刻胶售价则介于半导体和PCB光刻胶之间。
4.建议积极关注电子化学品(光刻胶)产业。
国家将芯片产业提升至发展战略高度,重点支持和加大投入,必将带动电子化学品大发展。国内电子化学品进口依赖度高,已经取得市场化突破的企业有望享受进口替代带来的发展机遇,建议关注苏州晶瑞(瑞红)、北京科华、飞凯材料(300398.CH/人民币59.66,买入)、上海新阳(300236.CH/人民币25.70,未有评级)、强力新材(300429.CH/人民币92.21,未有评级)等。
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